Humaniser votre
gestion financière

« Guichet unique » pour vos finances.

Depuis 2014 , les particuliers et les entrepreneurs nous confient leur gestion financière afin que chacune de leurs décisions soient prises avec un sentiment de transparence et d’objectivité. Notamment, le concept d’impartialité prend tout son sens avec le fait que nous offrons des produits financiers par l’entremise de plusieurs assureurs, institutions financières et sociétés de placements. Notre engagement est donc de comprendre votre histoire pour ainsi vous recommander des solutions adaptées à chacun de vos objectifs. 

Notre bonheur sera de vous accompagner à chacune des étapes de votre vie, mais aussi de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Nous vous offrons une relation professionnelle :

  • Durable

    Nous vous accompagnons à chacune des étapes de votre vie.

  • Impartiale

    Nous représentons plusieurs institutions financières et assureurs.

  • Personnalisée

    Nous recommandons des produits financiers adaptés à vos besoins.

  • Efficace

    Nous vous offrons la totalité des services financiers au même endroit.

Pouvons-nous vous aider ?

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Services financiers

Nous effectuons une analyse précise et complète de votre situation financière personnelle et/ou corporative laquelle nous permet, par la suite, de vous conseiller des produits financiers adaptés à vos besoins ainsi qu’à vos objectifs à court, moyen et long terme.

Icône

*

Assurances

  • Vie
  • Invalidité
  • Maladies graves
  • Hypothécaire
  • Partnership
  • Frais généraux
  • Personne clef
Icône

**

Placements

  • Compte Ouvert
  • CELI-CELIAPP
  • REER
  • REEE
  • CRI
  • FERR-FRV
  • CPG
Icône

***

Financement

  • Achat
  • Transfert/subrogation
  • Refinancement
  • Consolidation de dettes
  • Rachat de parts
  • Immeuble à revenus
  • Marge de crédit hypothécaire
  • * Les produits en assurance de personnes sont offerts par l’intermédiaire de PPI Management.
  • ** Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés et/ou les placements garantis sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc.
  • *** Les produits de financement hypothécaire sont offerts par l’intermédiaire de Planiprêt Cabinet en courtage hypothécaire.

Services juridiques

Icône Services juridiques

Aspects légaux et succession

Les services d’un notaire sont indispensables : là, où chaque étape compte. Nous collaborons avec Me Catherine Gagnon, notaire, laquelle peut vous fournir les conseils juridiques appropriés afin que chacune de vos décisions financières soit en cohérence avec vos documents légaux.

  • Testament
  • Mandat d’inaptitude
  • Convention d’indivision
  • Convention de vie commune
  • Contrat de mariage
  • Transactions immobilières
  • Règlement d’une succession
Propriétaire d'entreprise

Propriétaires d’entreprise : Simplifier votre gestion financière.

La gestion de votre horaire est probablement un défi ! Vous devez répondre aux besoins de vos clients, promouvoir votre entreprise, livrer un service ou un produit de qualité ainsi que prendre soin de vos employés. Avec cette réalité, il est parfois difficile de s’arrêter pour prendre de bonnes décisions financières. C’est pour cette raison que nous désirons simplifier votre gestion financière.

Services dédiés aux entreprises

  • Placements
  • Assurances collectives
  • Régime de retraite (employés-cadres)
  • Sécurité financière de votre entreprise
  • Financement commercial
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Nouveaux acheteurs

Nouveaux acheteurs : Besoin d’un service clef en main ?

Vous désirez faire l’acquisition d’une propriété ? Ce projet exige une multitude de conseils financiers, mais aussi le respect de plusieurs délais. Les étapes vers l’acquisition de votre propriété dépassent largement le simple fait d’obtenir le meilleur taux hypothécaire ! Nous vous offrons donc un accompagnement complet pour ainsi vous conférer une tranquillité d’esprit.

Notre accompagnement en 7 étapes

  1. Le budgetDéterminer votre budget d’emprunt tout en discutant ensemble de votre projet immobilier, des normes de financement ainsi que le rôle de chacun des intermédiaires pour l’acquisition de votre propriété.
  2. La mise de fondsDéterminer la source et le montant de votre mise de fonds tout en considérant un fonds d’urgence suffisant.
  3. Le RAP/CELIAPPVérifier votre admissibilité au régime d’accession à la propriété (RAP) ainsi qu’au CELIAPP. Selon votre situation, certaines stratégies fiscales pourraient être proposées pour bénéficier d'une économie d'impôt.
  4. Le taux d’intérêtSélectionner votre institution financière ainsi que le meilleur taux d’intérêt, variable ou fixe, en fonction de vos besoins, et ce, aux meilleures conditions.
  5. La sécurité financièreObtenir une analyse de besoins financiers détaillée afin de vous recommander les protections nécessaires d’assurance vie, invalidité et/ou maladies graves.
  6. Le notaireSensibiliser nos clients à l’importance des documents juridiques lors d’une transaction immobilière comme le testament, la convention d’indivision et le mandat d’inaptitude.
  7. La prise de possessionCollaborer avec le notaire de votre choix jusqu’à la signature de l’acte de vente.
Prendre rendez-vous

Notre approche : Développer un lien de proximité durable avec chacun.

  • L’écoute

    Prendre le temps nécessaire pour comprendre votre histoire ainsi que vos relations familiales.

  • L’empathie

    Comprendre vos motivations, vos objectifs ainsi que votre relation avec l’argent.

  • L’objectivité

    Examiner les documents nécessaires pour l’étude de votre dossier.

  • La personnalisation

    Fournir des conseils et des produits financiers adaptés à vos besoins.

  • L’accompagnement

    Concrétiser ensemble les recommandations suggérées par ordre de priorité.

  • La rigueur

    S’adapter ensemble aux changements de parcours et aux éléments incontrôlables.

Besoin d’une consultation ?

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Jason Ferland, BAA, Pl. Fin., RIS
Président, Ma finance services financiers inc.

En 2014, j’ai terminé mes études universitaires au HEC Montréal avec le rêve de bâtir une entreprise qui aurait comme principale raison sociale : la finance et l’humain. Étant détenteur de plusieurs titres auprès de l’AMF, il était donc bien instinctif pour moi de fonder un cabinet de services financiers qui aurait comme principale vision d’humaniser votre gestion financière.

Au-delà des services financiers, le plus important pour moi, c’est vous. C’est pour cette raison qu’il est primordial de développer mon entreprise en ayant toujours comme mission de transiger avec des gens de coeur qui prônent la bienveillance, la compassion et la solidarité. Mon bonheur quotidien est de partager cette expertise avec vous pour ainsi faire la différence dans votre vie.

J’apprécie la confiance que vous me témoignez, je saurai en être digne.

Mes formations professionnelles

  • RIS - Spécialiste en investissement responsable (AIR, 2023)
  • Pl. Fin.- Planificateur financier (IPF, 2022)
  • Courtier hypothécaire (AMF, 2017)
  • Représentant en épargne collective (AMF, 2015)
  • Conseiller en sécurité financière (AMF, 2014)
  • B.A.A -Entrepreneuriat (HEC Montréal, 2014)

Nous joindre

5600, boul. des Galeries, bur. 360 Québec (Québec) G2K 2H6 418-781-9937